FP&A Lite - Selbstbedientes Finanzmanagement und Analyse

Geringere Abhängigkeit von Excel 

Das bevorzugte Analysetool vieler Organisationen ist Microsoft Excel. Wenn Sie beispielsweise ein Nutzer von Unit4 Financials sind und Ihre zugrunde liegenden Finanzdaten analysieren möchten, beinhaltet die herkömmliche Vorgehensweise oft die Verwendung des Excel-Add-Ins, um sich mit der Lösung zu verbinden, die Daten abzurufen und dann Excels Filter, Pivot-Tabellen, Formeln, diagrammatische Darstellungen und andere Tools anzuwenden. Die Analyse von Daten in Excel kann zeitaufwändig sein und Fehler verursachen, was schwerwiegende Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung und die finanzielle Gesundheit haben kann. Die Finanzanalyse ist ein gemeinschaftlicher Prozess, an dem mehrere Teammitglieder beteiligt sind. Excel wurde nicht für mehrere Nutzer entwickelt, die gleichzeitig an denselben Daten arbeiten, was zu Versionsproblemen und Fehlern in der Finanzanalyse führen kann. FP&A Lite bietet eine effektive und effiziente Alternative zu dieser wichtigen unternehmerischen Herausforderung. Anstatt Daten manuell in Excel zu extrahieren, bietet die Lösung eine einzige, voll integrierte Plattform für die Analyse. FP&A Lite berichtet direkt über tatsächliche und Budgetdaten aus Ihrem Unit4 Financials-System, und eine nahtlose Drilldown-Funktion zu den zugrunde liegenden Transaktionen ist Standard. 

Selbstbediente Analyse ermöglichen 

Gartner definiert selbstbediente Analyse als eine Form von Business Intelligence (BI), bei der Nutzer "ermutigt und befähigt sind, Abfragen durchzuführen und Berichte auf eigene Faust zu erstellen, mit minimalem IT-Support." Die Daten-Demokratisierung ermöglicht es Finanz- und Geschäftsprofis, Daten ohne statistisches Wissen zu analysieren. Dieser Ansatz liefert sofortige Antworten und Einblicke in Geschäftstrends, was die Produktivität und Agilität steigert. Veraltete Systeme, insbesondere solche, die Spreadsheets verwenden, können die Selbstbedienung behindern. Das Verschieben von Daten ist langsam und fehleranfällig, und nur Teammitglieder mit Excel-Kenntnissen können sie effektiv analysieren. FP&A Lite öffnet die Tür zur Selbstbedienungsanalyse. Selbst erklärende Dashboards bieten Ihnen einen sofortigen und vielfältigen Einblick in Ihre Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow-Statements. Zusätzlich dazu unterstützt eine Auswahl verschiedener dynamischer, interaktiver Visualisierungen den nativen Drilldown zu den zugrunde liegenden Transaktionsdaten, um wirklich ein Verständnis für Ausreißer und Datenverhalten zu gewinnen. Dies erleichtert das Verstehen von Informationen, das Erkennen von Trends, das Erstellen von Berichten und das Treffen informierter Entscheidungen ohne IT-Unterstützung oder das Ein- und Ausloggen in mehrere Systeme. 

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Eine einzige Informationsquelle 

Einer der Hauptvorteile von Unit4 Financials ist sein "keine Kompromisse" Ansatz zur finanziellen Verwaltung. Wir sprechen von echter, vertrauenswürdiger und integrierter finanzieller Transparenz. Das Verschieben von Daten zu anderen Apps für die Analyse kann das Konzept einer einzigen Informationsquelle untergraben. Versionskontrollprobleme können auftreten, was es schwer macht, festzustellen, auf welche Version der Wahrheit Sie schauen. FP&A Lite erweitert den Ansatz von Unit4 zur finanziellen Verwaltung auf das Gebiet der finanziellen Analyse. Indem es Ihnen eine einzige, voll integrierte Plattform für Analyse und Berichterstellung bietet, können Sie immer sicher sein, dass Sie es mit vertrauenswürdigen, fehlerfreien Daten zu tun haben, die durch eine einzige Linse betrachtet werden. Sie können den Zahlen endlich vertrauen und sie selbstbewusst für Ihre Entscheidungsfindung anwenden. 

Unterstützung einer robusten Governance 

Wem gehört eigentlich dieser Bericht? Wer hat diese Änderungen vorgenommen und wann? Auf Spreadsheets basierende Analyse und Berichterstattung fehlt die Rechenschaftspflicht, was für diejenigen, die für die interne Compliance verantwortlich sind, Kopfschmerzen verursachen kann. Es ist einfach, Fehler zu machen, und schwer, Änderungen nachzuverfolgen. Der Vorteil, Analysen und Berichte nativ innerhalb von Unit4 Financials durchführen zu können, besteht darin, dass Sie all diese mit Excel verbundenen Problemen umgehen können. Stattdessen erhalten Sie den vollen Nutzen von Unit 4's Governance-Frameworks, die die Benutzerdatenzugriffsrechte kontrollieren (z. B. Single Sign-On und Zugriffsbeschränkungen auf "Need to Know"). FP&A Lite ermöglicht es Ihnen auch, zwischen Geschichtenerzählern zu unterscheiden, die neue öffentliche und private Dashboards erstellen und vorhandene Dashboards bearbeiten oder löschen können, und Analysebenutzern, die öffentliche Dashboards anzeigen und private Dashboards erstellen, bearbeiten oder löschen können. 

Plug and Play 

Die Finanzanalyse kann wertvolle Erkenntnisse liefern, aber die Aussicht, die Datenarchitektur umzustrukturieren und Ihre Technologie-Stack zu erweitern, kann einschüchternd sein, insbesondere während Budgetbeschränkungen. Es gibt auch den Aspekt der Lernkurve zu berücksichtigen. Das letzte, was Sie brauchen, ist, erheblich in FP&A zu investieren, nur um festzustellen, dass die neue Lösung zu komplex oder gegen-intuitiv für gewöhnliche Geschäftsanwender ist, die sie im Alltag einsetzen können. Die "Plug and Play"-Natur von FP&A Lite spricht direkt all diese Bedenken an. Die Lösung ist gezielt auf das ausgerichtet, was für Finanzteams am wichtigsten ist: die Fähigkeit, in die Daten einzusteigen und handhabbare Erkenntnisse aus Ihren Finanzberichten und den sie zugrunde liegenden Daten zu ziehen. Die natürliche Integration in Ihr vorhandenes Unit4 Financials-System bedeutet, dass Sie FP&A Lite in nur fünf Tagen einsatzbereit haben können. In Bezug auf das Benutzererlebnis liegt der Schwerpunkt auf selbsterklärender, leicht zugänglicher Berichterstattung und Analyse. Es geht darum, auf Ihren vorhandenen Technologie-Investitionen aufzubauen, ohne das Rad neu zu erfinden und ohne massiven finanziellen und zeitlichen Aufwand. 

Unterstützung Ihrer digitalen Transformationsreise 

Wir wissen, dass die Ambitionen in den Finanzabteilungen hoch sind. Laut PwC planen 53% der CFOs, die digitale Transformation in diesem Jahr zu beschleunigen, indem sie Initiativen wie Datenanalyse, KI, Automatisierung und Cloud-Lösungen erkunden. Aber wie erreichen Sie Ihr Endziel - das letztendlich Funktionen wie predictive Modelle und Szenario-Analyse-Fähigkeiten einschließen kann - von einem Standpunkt aus, der keinen Fortschritt bietet? Stillstand kann leicht eintreten, wenn Veränderungen zu groß oder zu teuer erscheinen. Es kann nützlich sein, die digitale Transformation in handliche, verdauliche Stücke aufzuteilen und sich auf die Bereiche zu konzentrieren, die sofortige Auswirkungen haben werden, bevor Sie sich später anspruchsvolleren Projekten zuwenden. Dies ist ein weiterer Bereich, in dem FP&A Lite wirklich punktet. FP&A Lite ist nur der erste Schritt auf Ihrer Reise. Wie wir gesehen haben, liegt der Schwerpunkt von FP&A Lite auf Analyse und Berichterstattung im Zusammenhang mit den Kernfinanzen. Es handelt sich um eine leicht bereitzustellende Lösung, die Ihre Mitarbeitenden daran gewöhnt, in die Daten einzusteigen und Antworten auf Abruf in benutzerfreundlicher Weise zu generieren. 

Abschließende Gedanken 

Nach der Implementierung ist der nächste logische Schritt, Ihre Planungsfähigkeiten mit Unit4s umfassenderer FP&A-Lösung zu stärken. Daher wird die Lösung zu einem nützlichen ersten Schritt beim Aufbau einer datengesteuerten Kultur und einer Brücke zwischen Legacy-Prozessen und Planungs- und Analysefähigkeiten der nächsten Generation. Das Upgrade auf die vollständige FP&A-Lösung ist einfach und unkompliziert. Planung, Budgetierung, Prognose, Szenarioanalyse und weitere Fähigkeiten können einfach "aktiviert" werden. Möchten Sie mehr über FP&A Lite erfahren? Buchen Sie hier eine Demo oder werfen Sie einen Blick auf unseren früheren Artikel, Was ist FP&A Lite und wie kann es mein Unit4 Financials-System verbessern?