Die 5 größten Herausforderungen beim Finanzmanagement

Unit4 Financial Planning and Analysis (FP&A), Global

von Unit4 Communications November 9, 2021 | 4 Minuten Lesezeit

Die Transformation schreitet in allen Bereichen des Unternehmens voran. Damit wächst der Druck, der auf der Finanzabteilung lastet. Denn schließlich werden dort alle wichtigen Investitionsentscheidungen getroffen.

Hinzukommt, dass Finanzteams vor eigenen Herausforderungen stehen, weil sie einerseits die Geschäftsziele unterstützen und andererseits ihre eigenen Prozesse optimieren müssen. Der Druck scheint aus allen Richtungen zu kommen. Wie können Finanzteams entscheiden, auf welche Bereiche sie sich konzentrieren sollten?

The Hackett Group veröffentlichte vor Kurzem einen Bericht, in dem die verschiedenen Schwierigkeiten aufgeführt wurden, denen Finanzteams im kommenden Jahr begegnen werden. Zudem hob der Bericht die Bereiche hervor, denen sie ihre Aufmerksamkeit schenken sollten. Wir haben im Folgenden die fünf Prioritäten zusammengefasst, mit denen Finanzteams nicht nur Mehrwert für das Unternehmen schaffen, sondern auch anderen Abteilungen besser als strategischer Partner dienen können.

1. In die Rolle des strategischen Beraters schlüpfen

Hackett betont in dem Bericht, dass Finanzabteilungen immer öfter dafür zuständig sind, die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu bestimmen, was in erster Linie der Coronavirus-Pandemie geschuldet ist. Für die realistische Szenarioplanung ist die Geschäftsführung auf die enge Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung und deren Expertise angewiesen, um all die schwierigen Entscheidungen zu treffen, vor die uns das vergangene Jahr gestellt hat, von der Ressourcenzuweisung bis hin zur Strategieumsetzung.

Finanzteams spielen bei hochkarätigen Entscheidungen eine immer wichtigere Rolle – insbesondere im Hinblick auf Investitionsentscheidungen, die die digitale Transformation und den Vergleich der relativen Wert-, Risiko- und Renditeprofile verschiedener Projekte betreffen. Aufgrund der Pandemie werden Unternehmen auch in Zukunft die Digitalisierung vorantreiben und sich neue Technologien und Funktionen anschaffen müssen. Dafür werden sie die strategische Beratung ihrer Finanzteams brauchen.

2. Die finanzielle Agilität verbessern

Der rasante Wandel macht es immer schwieriger, die finanziellen Anforderungen von morgen vorherzusagen. Deshalb müssen Unternehmen in der Lage sein, ihre Prioritäten über Nacht neu abzuwägen, finanzielle Mittel und Ressourcen spontan neu zu verteilen und sogar die strategische Ausrichtung jeden Monat neu vorzunehmen.

Der Trend dieses ständigen und schnellen Wandels bedeutet, dass Finanzabteilungen sich nicht länger auf die traditionellen Forecasting-Methoden verlassen können. Stattdessen brauchen sie rollierende Forecasts und dynamische Szenariopläne, die ihnen die nötige Flexibilität und Agilität geben, um die Prioritäten der gesamten Organisation neu auszurichten. Nur so können sie sicher sein, auf alles gefasst zu sein, was auch immer die Zukunft bringen mag.

Dieser Trend wird vermutlich zur Folge haben, dass sich das Finanzwesen stärker in das Unternehmen integriert. Dies wird durch digitale Plattformen erfolgen, über die das Finanzteam neue Funktionen wie Analytics, Smart Forecasting und unternehmensweites Risikomanagement verwalten kann.

3. Finanzsoftwareplattformen modernisieren

Digitalisierung steht ganz oben auf der Tagesordnung. In vielen Fällen bedeutet dies, die veralteten Legacy-Systeme abzuschaffen, die der Flexibilität und Integration im Wege stehen. Der Bedarf an besseren Funktionen wie minutengenauer Datenanalyse hat bereits zu einem prognostizierten Anstieg der Cloud-ERP-Akzeptanz geführt (um 25 %).

Die einzigartigen Fähigkeiten der Cloud – von praktisch unbegrenzter Speicher- und Rechenleistung, die fortschrittliche Analysen und KI-basierte Prozessautomatisierung ermöglichen, bis hin zu verbesserter Sicherheit und Skalierbarkeit – bieten Finanzteams einen großen Vorteil. Sie können verschiedene Quellsysteme integrieren und eine „Single Source of Truth“ im gesamten Unternehmen für eine effektivere und agilere Entscheidungsfindung einführen.

4. Die Finanzstrategie mit der Talent- und Personalstrategie ausrichten, um die Geschäftsbedürfnisse zu erfüllen

Bis vor Kurzem hatte ein CFO herzlich wenig mit der Personalstrategie zu tun. Aber mit dem schnellen Fortschritt der Data Science und ihrer Bedeutung für die Unternehmensführung haben neue Skillsets (von Cybersicherheitsexperten bis hin zu Datenanalysten) es erforderlich gemacht, dass sowohl Umschulung als auch Weiterbildung im Finanzbereich und im gesamten Unternehmen neue Beachtung geschenkt wird.

Dieser neue Fokus auf Talentmanagement setzt voraus, dass Finanz- und Personalteams strategisch zusammenarbeiten, das heißt ihre Wissensdatenbanken und Daten zusammenlegen. Denn nur so können sie langfristig solide Strategien entwickeln, um die notwendigen Talente zu gewinnen und die Kompetenzniveaus auf dem neuesten Stand zu halten.

„Die Forschung von Gartner® zeigt, dass die folgenden fünf digitalen Kompetenzen im Hinblick auf die Arbeit im finanziellen Back-, Middle- und Front-Office von entscheidender Bedeutung sind: technologische Kompetenz, digitale Übersetzung, digitales Lernen und digitale Entwicklung, digitales Bias-Management und digitale Ambition.“

5. Neue finanzielle Technologien sinnvoll einsetzen

Laut Gartner bleiben „RPA und Workflow-Automatisierung [als Digitalisierungsinitiative] von entscheidender Bedeutung. Durch Prozessautomatisierung konnten Finanzabteilungen ihre Abläufe effizienter gestalten und beschleunigen sowie ihre Kosten optimieren. Angesichts dieser Vorteile hat der Einsatz von Robotic Process Automation (RPA), DER Automatisierungsoption für Finanzteams, exponentiell zugenommen.“

The Hackett Group führt die erfolgreiche Transformation der Finanzfunktion auf die breitere Implementierung von RPA, KI und kognitiven Tools zurück.

Wir glauben, dass es in Zukunft darauf ankommen wird, ob Unternehmen komplexe Prozesse automatisieren, um dem Finanzteam Raum, Zeit und die Möglichkeit zu geben, Innovationen und Mehrwert zu schaffen. Dadurch wird sich das Team als zuverlässiger Berater etablieren. Es wird dem Unternehmen dabei helfen können, Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung zu erkennen, Geld zu sparen und die Finanzmittel strategisch einzusetzen, um kontinuierliches Wachstum zu gewährleisten.

Wie kann Unit4 Ihnen dabei helfen, mit diesen Trends Schritt zu halten?

Unit4 hat eine Unternehmenstechnologie entwickelt, mit der Sie die Arbeitsweise Ihres Teams vollkommen revolutionieren können. Unsere FP&A-Lösung bietet Ihrem Finanzteam leistungsstarke und KI-gesteuerte Automatisierung, um akkurate und flexible Szenariopläne, rollierende Forecasts und Budgets zu erstellen, die Ihr Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten, wie auch immer diese aussehen mag.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist die größte Herausforderung beim Finanzmanagement?

Zu den größten Herausforderungen gehören:

Technologien, die einige der traditionellen Buchhaltungsfunktionen ersetzen
Die Notwendigkeit, neue Skills zu erlernen,
Die Notwendigkeit, wichtige Soft Skills zu entwickeln
Die Notwendigkeit, Echtzeitdaten bereitzustellen, um die finanzielle Entscheidungsfindung zu unterstützen
Cybersicherheitsbedenken

Die Überwachung und Verwaltung von Risiken ist eine entscheidende Herausforderung für Finanzabteilungen. Sie sollten daher immer nach potenziellen Sicherheitslücken Ausschau halten. Der herausforderndste Aspekt des Finanzmanagements im heutigen Wirtschaftsklima ist die zunehmend strategische Rolle, die CFOs spielen müssen, um die Geschäftsleitung bei der Planung des Unternehmenswachstums zu unterstützen.

Was ist die häufigste Ursache für Probleme im Finanzmanagement?

Der wohl offensichtlichste Grund, warum Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten? Niedrige Umsätze und hohe Kosten. Darüber hinaus gibt es andere Ursachen, wie zum Beispiel unerwartete oder zu hohe Ausgaben, zu hohe Schulden, fehlende Ersparnisse, schlechte Kreditwürdigkeit oder mangelnde Finanzplanung und Budgetierung. In all diesen Situationen müssen Unternehmen mehr verdienen, Schulden reduzieren oder ihre Ausgaben ändern. Alles läuft dabei auf eine angemessene Finanzplanung und -analyse auf der Grundlage genauer Daten hinaus, damit angemessene Entscheidungen getroffen werden können.

Die führende Analysten- und Forschungsgruppe, The Hackett Group, führte im Dezember 2020 The CFO Agenda, Complimentary Research durch, woraufhin Nilly Essaides, Tom Willman und Jim O’Connor (alle von The Hackett Group) den Bericht „2021 CFO Agenda: 10 Key Issues Finance Needs to Act on Now“ erstellten.

Smarter With Gartner, „Top Priorities for Finance Leaders in 2021“, 13. Januar 2021, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-priorities-for-finance-leaders-in-2021/

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